若沒有該列表上的學歷或專業資格，卻完成了某些合資格申請學歷評估的課程，也可能獲豁免課程一、課程二或課程三。 各銀行重視的重點雖不同，但大抵來看，財務分析師（CFA）、國際理財規劃顧問（CFP）是銀行業者普遍最看重的兩張重要證照。 CFP国际金融理财师 – CFP考试成绩查询 考试成绩一般在考试后的2周公布。 考生可登录“标委会网站”查看相应的考试结果公告，并自行登录“考试认证系统”点击“考试结果查询”查询考试结果。 CFP国际金融理财师 – CFP考试成绩查询 考试成绩一般在考试后的4周公布。 教育 作为认证申请人必须完成FPSB规定的核心金融理财课程及会员国或地区规定的本土化相关课程，掌握金融理财规划的理论和实际操作知识。
- 通過考試的候證人，證明其具備財務策劃知識、技巧及能力。
- 这些课程包括的内容十分广泛，主要有金融理财原理，投资规划，保险规划，员工福利，退休规划和税务筹划等。
- 國際認證高級理財規劃顧問認證制度之4E流程，並參照其他國家所推行之分級認證制度，建立AFP理財規劃顧問認證制度。
- 根據資格認證規定，要取得CFP 資格認證，必須首先註冊成為候證人。
- 你可考慮先考獲「通向CFP資格認證的快速通道」表上其他的資格，然後才報考CFP 資格認證。
- 现代国际金融理财标准（上海）有限公司要求申请人需具备在下列机构从事金融理财或与金融理财相关的从业经验：金融机构，会计师事务所，律师事务所以及现代国际金融理财标准（上海）有限公司认定的其他机构。
- 考生必需通過這兩份試卷才能符合CFP資格認證中的考試要求。
- 由2021年12月考期起，基礎階段考試、高級階段卷一考試及高級階段卷二考試會每年舉辦兩次，並通常於六月及十二月舉行。
考试范围：考试范围以《CFP资格认证教学与考试大纲（2011）》为准；员工福利与退休计划》、《个人税务与遗产筹划》、《个人风险管理与保险规划》，综合科目为《综合案例分析》。 作为认证申请人必须完成FPSB规定的核心金融理财课程及会员国或地区规定的本土化相关课程，掌握金融理财规划的理论和实际操作知识。 在美國發展了三十幾年，2005年左右引進台灣，馬上成為市場上燙手的黃金證照。 具備大學學位，或符合教育部以同等學力報考大學碩士班一年及新生入學考試之各項資格【請參閱教育部大學同等學力辦法】。 申請人將被要求揭露是否有過去或現在的訴訟或其他受調查之案件，並須完成AFP職業道德及執業準則書面聲明書，同意遵守AFP職業道德及執業準則，並同意本會做徵信調查。
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2.本會舉辦之測驗，將不會有固定的通過分數、不公佈考題、不公佈個人成績，僅公布當屆通過題數標準、通過率、個人測驗結果是以「通過」與「不通過」為結果顯示。 1前此CFP 資格認證考試包括：CFP 資格認證考試（基礎階段）、CFP 資格認證考試（第一階段）及CFP 資格認證考試（第二階段）。 CFP資格認證考試（第二階段）每年舉辦兩次，並通常於6月及12月舉行。 CFP資格認證考試（第一階段）每年舉辦四次，並通常於3月、6月、9月及12月舉行。
7.證書寄發時間：本會於每月25日前完成換證文件審查作業，於每月30日前寄發已完成換證程序之新證書（如遇假日，則延後一天寄發）。 每次換證時如因未繳交常年會費停權者，需補繳常年會費後恢復準會員資格後始可換證。 1.換證申請時間：證書有效截止日期前2個月至證書到期日後15日內登入本會官網專區申請；過期者可隨時申請。
對於本會與本會所有會員的權益而言，AFP商標代表專業資格認證與服務，如果AFP商標使用不當，消費者將無法透過AFP資格認證標誌作為衡量理財規劃顧問的識別標準，因此，每個通過AFP認證資格的專業人士與本會會員應適當使用AFP商標。 要取得CFP資格認證，候證人必須通過兩個階段的CFP資格認證考試。 CFP資格認證考試（第一階段）全長3小時，約有75至85條多項選擇題。 而CFP資格認證考試（第二階段）全長亦為3小時，約有65至75條題目。 考生必需通過這兩份試卷才能符合CFP資格認證中的考試要求。
第一銀行表示，最值錢的證照相當廣泛，以目前來說，具有律師、會計師、財務風險管理師（FRM）、CFA、精算師證照者，得享有直接晉升的資格，等同於變相加薪。 台北富邦銀行指出，以公司來說，「CFA特許財務分析師」證照獎勵金最高，另有一點可以特別提出來：目前以美國壽（產）險精算師為與薪資連結幅度最高，通過者，銀行會每月另外發給津貼。 现代国际金融理财标准（上海）有限公司要求申请人需具备在下列机构从事金融理财或与金融理财相关的从业经验：金融机构，会计师事务所，律师事务所以及现代国际金融理财标准（上海）有限公司认定的其他机构。 从业经验 申请人申报的从业经验由有资质的专业人士进行验证。 国际金融理财师CFP资格认证，金融理财全球卓越标准。
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請先參閱CFP 資格認證要求， 再從「通向CFP資格認證的快速通道」表查看你在CFP 資格認證上的起步點。 中國信託銀行方面，公司鼓勵員工取得各項專業證照，提供顧客專業的金融服務，並依據績效成果給予具競爭力的獎酬。 台新銀行則指出，所有證照對台新來說都是非常重要，不同職務的員工會有其必要取得的證照，而針對特定的國際專業證照，公司提供獎勵津貼，以鼓勵員工多多取得專業證照，強化專業能力。 作为认证的最后一步，申请人必须承诺遵守《金融理财师道德准则和专业责任》及《金融理财执业标准》。
透過「通向CFP資格認證的快速通道」來報考的候證人，必須購買教育課程的課本。 候證人可以登入本會網站索取最新資訊，包括學習指南、練習及樣本試題。 CFP 資格認證考試分為三個階段，每階段考試有不同的先決教育要求。 因應候證人的學歷、專業資格及背景，學會會考慮豁免不同的教育或考試上的要求。
AFP理財規劃顧問具有核心理財規劃知識及技巧，嚴格遵守職業道德規範，並熟悉國內市場發展與政策新知，能全面、客觀的分析客戶條件背景，並取得信任，進而提供國內民眾理財規劃專業服務。 CFP 資格認證是最具歷史、最受國際認可的深造級別資格認證。 取得 CFP 資格認證等同於攀上行業的頂峰，標誌著CFP 認可財務策劃師符合了極其嚴謹的認證要求，包括技能、專業操守及財務策劃實踐三大領域。
CFP®有效持證人取得CFP®商標使用授權後，在使用或複製CFP®商標時，必須嚴格遵守CFP®商標使用規範，可依據CFP®商標使用說明指南正確使用商標，如需印製商標於名片上，請參考商標使用範例。 合格率 分數之計算以應試者相對於以往應試者之表現，決定本次考試的錄取分數。 評量方法在於測驗應試者是否達到一定程度，而非與同期應試者作比較。 錄取率與錄取分數每次不一定相同，為避免誤解， FPAT 將不公佈錄取分數。 考試資格CFPTM此一證照在國際間具有極高的公信力，所以取得此一證照需要經過條件也相對的較嚴格。
本會於每年5月、11月測驗成績放榜後開放受理申請，請申請人至本會官網專區網路申請，證明文件採電子檔上傳。 具備M1、M2、M3、M4、M5、M6（共6科）課程結業/或抵免證明＋AFP綜合科目測驗通過證明資格。 專業能力測驗為單一綜合型科目測驗，測驗題型以中文選擇題為主，參加測驗並無學歷限制，測驗通過資格保留5年有效。 取得CFP®商標使用授權者在電子媒體上使用CFP®商標時，可先了解媒體CFP®使用商標說明，在媒體上使用CFP®商標之前，請仔細瀏覽相關使用規則，避免違反商標使用規範，在未經授權的情況下使用CFP®商標，本會依規定處理並採取一切可行的步驟來維護CFP®商標使用權益。 國際大型金融機構如匯豐集團將與FPSB合作，於5個國家包括加拿大、中國、法國、印度和新加坡等，鼓勵旗下分公司金融從業人員取得CFP®國際認證。
根據一位取得CFP證照的壽險人員指出，考上CFP證照不但在金融界中可以鶴立雞群、接觸金字塔頂端的客戶，且是升任高階主管的一張入門卡。 CFP®持證者可透過跨地區的CFP®認證程序於各成員國取得該地區的CFP®認證，臺灣取得香港CFP®跨區認證資格者約8人、取得中國大陸CFP®跨區認證資格者約265人，取得兩岸三地CFP®跨區認證資格者約7人。 1.上課證明、結業證明、參加證明、學分證明、學習成績單、簽到簿（含活動議程）、報名表（含講義）、課程時數紀錄表（需蓋機構章）、講師授課邀請聘書函（需蓋機構章）等。 教學證明限授課本人檢附其授課證明及教學大綱等上課相關資料。 投資工具、投資報酬與風險衡量、證券評價模式、投資組合管理與衡量、效率市場理論、股價分析、衍生性金融商品、行為財務學。
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「風險管理與保險」、「員工福利與退休金」、「投資」及「租稅與財產移轉」等五項領域專業有關。 管理實務和理財規劃軟體的課程不包含在認可之進修範圍內。 教育訓練機構取得CFP®商標使用授權後，於使用或複製CFP®商標時，可參考教育訓練機構使用CFP®商標指南，CFP®商標屬於商標法下的商標，使用時必須依照CFP®商標的使用規定。 每年9月認證理財規劃顧問 專業能力測驗，凡對從事理財規劃顧問行業有興趣，願意協助客戶達成其理財規劃目標，且於考… 沒有規定必須順序通過高級階段卷一考試及高級階段卷二考試。
根據資格認證規定，要取得CFP 資格認證，必須首先註冊成為候證人。 只有成為候證人後才能向認可院校報名修讀本會的教育課程或報名考試。 成為候證人後，學會便會不時向候證人提供樣本試題、練習題目、溫習指南、課程及考試時間表等學習工具。
你可在二零二一年六月十二日或在二零二一年九月十一日最後一次舉行的第一階段考試中重考。 若符合指定的教育要求，你也可報考在二零二一年十二月十一日舉行的高級階段卷一考試及／或高級階段卷二考試。 根據與財務策劃標準制定局簽訂的協議，香港財務策劃師學會是唯一在香港及澳門頒授CFP認證標誌及AFP商標的認可機構。
CFP資格認證考試成績只分合格或不合格，未能參加考試的候證人皆作「缺席」論。 你可在申請結果書函發出的一個月內提出上訴，並提供理據。 如不獲批准的原因是未達到所需的工作經驗要求，請提供更多有關你的財務策劃工作經驗的詳情。 自修途徑只適用於持有經濟或商科碩士學位或某些專業資格的候證人。 請參閱「通向CFP資格認證的快速通道」列表上的細節。
- 國際大型金融機構如匯豐集團將與FPSB合作，於5個國家包括加拿大、中國、法國、印度和新加坡等，鼓勵旗下分公司金融從業人員取得CFP®國際認證。
- 金融理财师是遵循金融理财规范流程的六大步骤、帮助客户实现人生目标的专业人士。
- 月，臺灣3,251位(含待換證541位)專業人士已取得CFP®認證資格、680位(含待換證329位)專業人士已取得AFP認證，各金融機構取得認證人數以銀行業、保險業、證券業為主。
- 更多有關高級階段卷一考試及高級階段卷二考試的課題類別涵蓋，請參閱考試綱要。
- 學會提供的AFP 資格認證及FAIQ考試可助你取得入場劵。
- 根據與財務策劃標準制定局簽訂的協議，香港財務策劃師學會是唯一在香港及澳門頒授CFP認證標誌及AFP商標的認可機構。
- 持有商科╱經濟博士學位或「通向CFP資格認證的快速通道」列表D上專業資格的人士，可獲豁免CFP資格認證教育課程（課程一至四）。
有關學歷或專業資格，請參閱「通向CFP資格認證的快速通道」列表。 CFP資格認證考試成績只分合格或不合格，未能參加考試的考生皆作「缺席」論。 持有某些學歷或專業資格2(如AFP資格認證)者，可能獲豁免基礎階段考試。
这些课程包括的内容十分广泛，主要有金融理财原理，投资规划，保险规划，员工福利，退休规划和税务筹划等。 其中，又以銀行業與壽險業從業人員報考人數最多，報考人數最多排名前5名金融機構，分別為國泰人壽、國泰世華銀行、中國信託商業銀行、台新銀行、兆豐商業銀行等。 工作經驗需在測驗日期前10年或測驗後5年內完成；在提出初次認證申請時前1年，至少有6個月的工作經驗。 合格工作經驗的審核精神在於本業、專職工作為何，若理財規劃相關工作非其專職工作之全部，則須依照工作期間實際與消費者接觸，並從事理財規劃工作內容所佔比例計算。
金融理财师必须揭示所有与其职业和业务行为相关的调查和诉讼等，承诺公平、勤勉和正直地为客户提供服务，做到客观并符合客户需求。 金融理财师必须以书面形式向客户说明薪酬支付方式以及揭示利益冲突。 申请人必须通过综合性的CFP系列认证考试以考察其对金融理财相关知识的实际应用能力。 CFP考试除了考核候选人在教育培训阶段所学的理论知识之外，还要考察其运用所掌握的金融理财知识解决实际生活中复杂问题的能力。 CFP系列认证考试涵盖了金融理财规划的各个方面，包括金融理财原理，投资规划，保险规划，员工福利，退休规划和税务筹划等。
2.必須有1年工作經驗證明（提供在測驗日期前10年或測驗後5年內完成），或為金融機構現職人員證明。 工作證明文件僅限政府合法立案公司開立之在（離）職、服務證明。 3.M1及M2抵免證照組合中，如無法提供金融市場合格證明或２年以上保險工作經驗證明者，僅能抵免該科28小時課程，僅為「部份抵免」，須參加該科12小時補充課程，方具備M1/M2完整資格。
CFP国际金融理财师 – CFP考试科目 分为四门专业科目和一门综合科目。 专业科目为《投资规划》、《员工福利与退休计划》、《个人税务与遗产筹划》、《个人风险管理与保险规划》，综合科目为《综合案例分析》。 职业道德 作为认证的最后一步，申请人必须承诺遵守《金融理财师道德准则和专业责任》及《金融理财执业标准》。 考试 申请人必须通过综合性的CFP系列认证考试以考察其对金融理财相关知识的实际应用能力。 理財規劃流程、個人財務報表與預算編製、存款與流動性資產管理、住屋及重大支出規劃、信用管理、保險需求管理、投資管理、退休及財產移轉規劃。
6.繳交AFP初次認證費用：4,000元（含入會費新台幣2,000元及認證費用新台幣2,000元（首年準會員常年會費已內含））。 分數之計算採Criterion – reference methodology 計算，以應試者相對於以往應試者之表現，決定本次考試的錄取分數。 錄取率與錄取分數每次不一定相同，為避免誤解，FPAT將不公佈錄取分數。
合資格的考生可在同一考期報考兩個考試，或可先報考高級階段卷二考試然後再報考高級階段卷一考試，反之亦然。 AFP資格認證考試全長三小時，約有90至100條多項選擇題。 考生必需通過這份試卷才能符合AFP資格認證中的考試要求。
社團法人臺灣理財顧問認證協會（FPAT）統計今年報考3月「CFP暨AFP(國際理財規劃顧問)」測驗人數，發現本次報考人數達903人，再創歷年同時期新高紀錄，相對去年3月同期報名人數，大增242人，成長率近36.61％。 參加本會主辦、合辦、協辦或本會團體會員、授權教育訓練機構、本會認可之公協會所舉辦與理財規劃專業有 關之課程、座談會、研討會、演講會或 同類型會議。 國際認證高級理財規劃顧問 及 AFP 理財規劃顧問應嚴守之職業規範 與執業準則，明確確認理財規劃顧問之角色及職責，鞏固客戶與專業理財規劃顧問之合作關係，以提升理財規劃之價值。 2.未通過認證程序者：如經本會審核認定申請人尚未符合認證程序工作經歷要求而無法給予認證資格時，申請人可提出其他合格工作經歷相關補充資料提出複審，或仍可利用測驗資格5年有效期間補足認證程序後，於本會受理時間提出認證。 經本會授權認可或通過AFP專業資格認證標準者得在臺灣地區使用AFP商證，若在未經正式授權前使用AFP商標或擅自使用AFP商標，本會對於任何在臺灣地區不當使用AFP商標，本會將保留採取法律行動的權利。 世界各地的監管機構及保障消費者團體要求財務策劃師在道德及操守方面必須達到最高水平。
國際認證高級理財規劃顧問認證制度之4E流程，並參照其他國家所推行之分級認證制度，建立AFP理財規劃顧問認證制度。 CFP 專業人士能針對客戶的財務策劃需要，提供專業、適切及可靠的意見，讓您出類拔萃，在眾多其他自稱「財務策劃師」的從業員中脫穎而出。 更多有關高級階段卷一考試及高級階段卷二考試的課題類別涵蓋，請參閱考試綱要。 第一階段考試的列表適用於高級階段卷一考試，而第二階段考試的列表適用於高級階段卷二考試。
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